燕麦草种植-燕麦草：种植自用为主，商品饲草占比小，优质牧草需求高「图」

一、燕麦草综述

燕麦又称为铃铛麦，是一种优良的粮饲兼用型一年生的禾本科燕麦属植物，耐贫瘠、耐盐碱、抗旱耐寒，具有很高的营养价值和极强的适应性等特征，通常分为无壳燕麦和有壳燕麦。我国燕麦种植主要分布在华北、西北和西南等高寒地区，其中，华北、内蒙等地区以裸燕麦为主，西北地区和青藏高原以饲用燕麦为主。

我国人工种植的饲草草种有20余种，但商品饲草市场主要集中在6个草种，即紫花苜蓿、青贮玉米、燕麦、羊草、多花黑麦草和狼尾草，生产面积和产量分别占全部商品饲草生产的91.8%和93.5%。在重要的6种商品草中，紫花苜蓿、青贮玉米、燕麦种植面积占比分别为43.2%、20.2%、8.2%，产量分别占6种商品饲草生产的42.5%、43.5%和8.2%。燕麦草是我国三大饲草之一。

2019年中国主要饲草生产面积及产量占比细分情况

资料来源：中国草业统计2019，华经产业研究院整理

二、燕麦草行业相关政策梳理

从政策端来看，2017-2018年国内发展重心在于奶业的品牌、规模等，而2019年政策重心全方位转移至奶业的上游奶源基地、奶牛养殖场、饲草料生产等，并强调“升级改造中小奶牛养殖场”，明确未来牧场规模化方向，未来奶牛养殖场的商品饲草将获得一定的政策助力。

近年国内燕麦草行业相关政策梳理

资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国饲草料市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》

三、燕麦草产业链

从燕麦草产业链来看，上游是农业，包括燕麦草种植及收割；产业链中游是燕麦草储存、运输及市场流通；燕麦草是优质饲草，主要用于奶牛养殖。

燕麦草产业链

资料来源：公开资料整理

产业链下游奶牛养殖对燕麦草行业有直接影响。由于近年来我国对奶牛养殖行业监管力度以及奶制品安全意识的不断提升，我国奶牛养殖规模化程度不断提升，大量小规模散户被取缔，使得2019年以前我国奶牛数量呈下降趋势。随着行业规模化进程的不断加深，在下游需求的推动下，我国奶牛数量逐步回升。具体来看，2021年我国奶牛数量为620万头，同比增长0.8%。

2017-2021年中国奶牛养殖数量及增速情况

资料来源：公开资料整理

四、燕麦草行业现状分析

1、生产面积及产量

从国内燕麦草生产饲草种植面积来看，据统计，我国燕麦生产饲草行业整体种植面积持续增长，2019年生产面积达到125.4万亩，同比增长28.48%，年均复合增长速度为43.05%。

2010-2019年中国燕麦商品饲草生产面积及增速情况

资料来源：中国草业统计2019，华经产业研究院整理

产量方面，根据中国草业统计相关数据，截止到2019年底，我国燕麦商品草产量为74.4万吨，同比增长41.98%，年均复合增长速度为48.65%。

2010-2019年中国燕麦商品饲草产量及增速情况

资料来源：中国草业统计2019，华经产业研究院整理

从地区分布情况来看，其中青海省种植面积最大，占全国种植面积的49.6%，生产全国51.0%的燕麦商品草；其次是内蒙古，占全国种植面积的25.3%，产量占全国产量的29.6%；甘肃省位列第三，占全国种植面积的21.9%，生产全国17.6%的燕麦商品草；另外，山西、四川、西藏、新疆等地也有少量种植。

2019年中国燕麦商品草生产面积及产量各省份占比

资料来源：中国草业统计2019，华经产业研究院整理

2、进出口现状

从进出口贸易来看，我国燕麦草需求大于供给，进口量远大于出口。根据中国奶业协会相关数据，2021年我国进口燕麦干草累计21.22万吨，同比下降36.5%，进口金额7268.87万美元，同比下降37.2%。

2016-2021年中国燕麦草行业进口数量及增速情况

资料来源：中国奶业协会，华经产业研究院整理

国内燕麦干草进口基本来源于澳大利亚，从进口价格来看，根据中国奶业协会相关数据，2021年国内燕麦草平均到岸价格为342.62美元/吨，同比下降1.0%。

2016-2021年中国燕麦草平均到岸价格情况

资料来源：中国奶业协会，华经产业研究院整理

3、市场价格

从市场价格走势来看，2021-2022年，澳洲进口燕麦干草市场价格持续走高，国内市场燕麦干草价格持续降低。具体来看，据相关数据统计，2022年07月，澳洲进口燕麦干草市场价格上涨至3800元/吨，国内市场由于大量燕麦草上市，供需稳定带动价格小幅下滑，天山地区和通辽地区价格均为1950元/吨。

2021-2022年中国燕麦干草市场价格走势情况

资料来源：公开资料整理

五、燕麦草行业未来发展前景

1、近年来国内燕麦种子进口数量持续增长，反应牧草需求缺口较大。据统计，中国燕麦种子进口数量从2018年的4036吨上升至2020年8171吨。需求量持续增长，国内对牧草的需求很旺盛。预计未来市场将保持国产为主，进口为辅市场供需态势。

2018-2020年中国燕麦种子进口数量情况统计

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

2、饲草是奶牛养殖行业最大成本。随着近年来国际形势的严峻以及供需关系的紧张，使得我国玉米、豆粕等饲料原材料的价格持续走高，促使饲料价格不断升高，对行业的发展造成了一定程度的影响。具体来看，奶牛养殖成本中，精饲料成本占比为44%左右，粗饲料成本占比为22%左右。其次为人工费用，成本占比为14%左右。

具体来看，按照行业数据统计，我国奶牛存栏约620万头，按每头奶牛每日需要燕麦2kg计算，需要商品燕麦干草452.6万吨。同时国内规模化牧场占比接近70%，燕麦饲草未来市场空间广阔。

奶牛养殖成本结构分布情况（单位：%）

资料来源：公开资料整理

3、燕麦饲草作为饲草料的重要组成，随着“草牧业”、“粮改饲”、“草田轮作”的快速推进，国家和地方的补贴政策的逐步实施，极大地调动了燕麦饲草种植的积极性，我国燕麦草生产区域和种植面积迅速增加，国内燕麦草发展迅速，应用越来越广泛，燕麦草生产专业化、商品化程度也逐步提升。

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